El proyecto estratégico Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), piedra angular para la infraestructura de exportación hidrocarburífera de la Argentina, ha iniciado una etapa clave en su esquema de financiamiento. Con un avance físico del 80%, el consorcio liderado por YPF y las principales operadoras del sector sale al mercado local para captar capital mediante la emisión de Obligaciones Negociables (ON).
Detalles de la emisión y estructura financiera
La compañía busca captar inicialmente US$ 150 millones, con la posibilidad de ampliar el monto hasta los US$ 200 millones. Esta colocación se enmarca en una estrategia financiera integral para completar una obra de US$ 3.300 millones que conectará la cuenca neuquina con una terminal de exportación en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.
- Plazo: 4 años con amortización al vencimiento.
- Moneda: Dólar MEP.
- Calificación: AAA otorgada por la agencia FIX.
- Propósito: Destrabar el cuello de botella logístico para el crudo de Vaca Muerta.
Un consorcio de peso para una obra estratégica
El proyecto cuenta con el respaldo del RIGI y una estructura de capital robusta que incluye deuda internacional por US$ 2.000 millones y aportes directos de los accionistas. El consorcio está integrado por los gigantes del sector: YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Chevron, Shell y Tecpetrol, consolidando una apuesta sin precedentes para la soberanía energética y exportadora del país.